I

Nos solutions

Nous collaborons avec les meilleurs

Depuis 2004 nous travaillons en étroite collaboration avec Mesirow Currency Management (MCM) à Chicago afin d’offrir à nos clients les solutions les plus innovantes et adaptées pour atteindre leurs objectifs spécifiques.

MCM est un spécialiste indépendant de la gestion des risques de change offrant des solutions innovantes et sur mesure aux institutions du monde entier depuis 1990. Notre partenariat combine avec succès les qualités respectives des deux sociétés : l’infrastructure de pointe et la force globale de MCM s’associent parfaitement à l’expertise et l’emprunte locales de PPI.

2004
DÉBUT DE LA COLLABORATION ENTRE PPI & MESIROW
120 + mrd CHF
D'EXPOSITION EN DEVISES SOUS GESTIONS
DONT
31.4 mrd CHF
EN SUISSE

Sur les 5 dernières années, nous avons fait croître les actifs sous gestion en Suisse de 12% par an. Nous sommes un des plus grands prestataires au monde et fiers d’être leader en termes de gestion dynamique des risques de change en Suisse.

II
 

Couverture Passive

L’objectif d’une gestion passive est d’éliminer du portefeuille du client la volatilité liée aux devises étrangères en neutralisant tout risque de perte et de gain dû aux fluctuations de change.

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Avantages

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" Paramétrez et oubliez "

En sous-traitant votre couverture de risques, vous réduisez le potentiel de risques opérationnels et d’implémentation tout en gagnant du temps et de l’argent. Notre processus standardisé vous garantit une expérience facile, efficace et fluide.

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Protection des risques

Cette solution protège entièrement des pertes liées à la volatilité des taux de changes. Nous allons même plus loin dans la gestion de vos flux financiers et des échéances d’instruments à terme en utilisant des technologies de pointes qui sont capables de réduire les risques tout en ajoutant de la valeur au programme de protection.

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Indépendant et sans conflits d’intérêts

Contrairement aux banques et aux autres institutions financières, nous n’avons pas d’intentions cachées quand il s’agit de trouver la meilleure solution pour répondre à vos besoins. Nous assurons la transparence de vos transactions grâce à un système de suivi TCA détaillé effectué à la fois à l’interne et par une partie tierce.

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Recherche & Innovation

Nos efforts de recherche constants vous assurent un accès aux solutions les plus innovantes. Notre vision est d’obtenir une automatisation complète du processus de bout-en bout, de la supervision des expositions en monnaies étrangères aux ajustements de couverture et au suivi.

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Tenor Management

Dans une stratégie de tenor management, nous sélectionnons attentivement les échéances des contrats à terme pour ajouter de la valeur au programme de couverture.

Ce processus de sélection est continu et s’adapte aux fluctuations du marché.

Dans sa quête de valeur ajoutée, une stratégie de tenor management doit également tenir compte des éventualités de variations de coût, de liquidité, et de volatilité influencée par l’échéance des contrats à terme.

III
 

Couverture Dynamique

La couverture de change dynamique cherche à limiter les risques de change tout en ajoutant de la valeur au portefeuille de l’investisseur.

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Contrairement à une couverture de change passive, le montant des risques de change qui est couvert peut varier avec le temps en fonction des conditions du marché. Cela permet de réduire la volatilité du portefeuille due aux fluctuations monétaires, tout en protégeant contre les baisses du marché et en capturant les gains lors de hausses.

Avantages

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Leader en couverture de change dynamique

A travers notre partenariat avec MCM, nous avons CHF 33,5 mrd d’actifs sous gestion en Suisse dont CHF 11,9 mrd d’actifs sous couverture en mandat dynamique. Nous sommes un des plus grands prestataires au monde et nous sommes fiers d’être sur le devant de la scène helvétique.

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Processus évolutif

Le processus d’investissement est basé sur un modèle quantitatif où la flexibilité des apports discrétionnaires permet de s’adapter à différents contextes de marché et paramètres de risque. Les variables quantitatives ne contiennent pas seulement des données techniques et fondamentales, mais aussi des données textuelles — une récente addition provenant de notre partenariat académique avec une Haute Ecole en Suisse.

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Un rapport coût-bénéfice avantageux

Nous garantissons des prix compétitifs et un rapport coût-bénéfice avantageux. Nous visons une valeur ajoutée consistante avec les paramètres mandatés par l’investisseur — une composante logique afin de s’assurer que le programme remplisse sa fonction de contrôle des risques.

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Recherche & Innovation

Un marché en constante évolution requiert un effort de recherche constant afin de distinguer les effets de mode des vrais changements de paradigme. Nous exploitons les solutions offertes par les nouvelles technologies pour nous aider à identifier les informations clés dissimulées dans le bruit des fluctuations.

IV
 

Découvrez la solution pour vos investissements

Simulateur de portefeuille
L’outil interactif ci-dessous vous permet de simuler la performance des différentes solutions de couverture de risque.

 

Choisissez votre exposition EURCHF & USDCHF

Dynamic
Passive
Benchmark :
50% en $ 50% en